Collegare Bexio al CRM: basta doppie registrazioni tra vendite e contabilità

È una situazione molto comune nelle PMI: le vendite sono seguite in un CRM, la fatturazione e la contabilità in Bexio. Nel mezzo, qualcuno ricopia i nuovi clienti, gli indirizzi, le offerte accettate. Risultato: tempo perso e dati che non coincidono mai del tutto.

Bexio offre un'API, e così la maggior parte dei CRM. È quindi possibile farli lavorare insieme.

1. Scegliere lo strumento di riferimento per ogni dato

Prima di qualsiasi collegamento, bisogna decidere chi fa fede. Tipicamente:

• contatti e potenziali clienti nascono nel CRM
• un cliente che firma viene creato automaticamente in Bexio
• fatture e pagamenti restano in Bexio
• lo stato del pagamento risale nel CRM

Questa regola evita conflitti e doppioni.

2. Sincronizzare i contatti

Quando un'opportunità passa a «vinta» nel CRM, il cliente viene creato o aggiornato in Bexio con l'indirizzo, la lingua e le condizioni di pagamento corrette. Niente più schede cliente ricopiate a mano.

3. Dall'offerta alla fattura

Prodotti e importi dell'affare concluso possono generare automaticamente un'offerta o una bozza di fattura in Bexio. La contabilità la verifica e la invia, senza ribattere le righe.

4. Far risalire i pagamenti

Quando una fattura viene pagata in Bexio, l'informazione risale nel CRM. Il venditore sa subito se il cliente è in regola prima di contattarlo per un nuovo affare.

Con quali strumenti?

Per i casi semplici bastano piattaforme come Make o n8n. Per regole più complesse o volumi importanti, un piccolo connettore su misura è più affidabile e più facile da mantenere.

Atech progetta questo tipo di collegamento tra Bexio e gli strumenti della vostra PMI. L'audit gratuito permette di mappare i vostri flussi e scegliere l'approccio più semplice.