Relier Bexio à son CRM : fini la double saisie entre ventes et compta

C'est une situation très courante dans les PME : les ventes sont suivies dans un CRM, la facturation et la comptabilité dans Bexio. Entre les deux, quelqu'un recopie les nouveaux clients, les adresses, les offres acceptées. Résultat : du temps perdu et des données qui ne correspondent jamais tout à fait.

Bexio propose une API, et la plupart des CRM aussi. Il est donc possible de les faire travailler ensemble.

1. Choisir l'outil maître pour chaque donnée

Avant toute connexion, il faut décider qui fait foi. Typiquement :

• les contacts et prospects naissent dans le CRM
• un client qui signe est créé automatiquement dans Bexio
• les factures et paiements restent dans Bexio
• le statut de paiement remonte dans le CRM

Cette règle évite les conflits et les doublons.

2. Synchroniser les contacts

Quand une opportunité passe à « gagnée » dans le CRM, le client est créé ou mis à jour dans Bexio avec la bonne adresse, la langue et les conditions de paiement. Plus de fiche client ressaisie à la main.

3. De l'offre à la facture

Les produits et montants de l'affaire conclue peuvent générer automatiquement une offre ou une facture brouillon dans Bexio. La comptabilité la vérifie et l'envoie, sans retaper les lignes.

4. Faire remonter les paiements

Quand une facture est payée dans Bexio, l'information remonte dans le CRM. Le commercial sait immédiatement si son client est à jour avant de le relancer pour une nouvelle affaire.

Avec quels outils ?

Pour des cas simples, des plateformes comme Make ou n8n suffisent. Pour des règles plus complexes ou des volumes importants, un petit connecteur sur mesure est plus fiable et plus facile à maintenir.

Atech conçoit ce type de connexion entre Bexio et les outils de votre PME. L'audit gratuit permet de cartographier vos flux et de choisir l'approche la plus simple.